Zuerich 1958: Ball der Schwulenorganisation Der Kreis. Dort koennen sich Homosexuelle treffen, ohne sich zu verstecken.

Dort lernt der schuechterne Lehrer Ernst Ostertag (Matthias Hungerbuehler) neue Freunde kennen.

So auch Roebi Rapp, welcher als Variete-Kuenstler auftritt. Ernst Ostertag verliebt sich in ihn.

Gemeinsam erleben sie die Bluetezeit und die Zerschlagung der Organisation, die europaweit als Wegbereiter der schwulen Emanzipation gilt.

Roebi Rapp und Ernst Ostertag werden vielen Repressionen und Diskriminierungen ausgesetzt, trotzdem haelt ihre Liebe ein Leben lang.