Ein nackter Erzengel erscheint am Buchladen des abtrünnigen Engels Aziraphale, ohne Erinnerung wer er ist oder wie er da hinkam, und das Leben von Aziraphale und Crowley, Dämon im Ruhestand, wird extrem kompliziert.

Himmel und Hölle suchen verzweifelt den Ausreißer. Als Crowley und Aziraphale eine Romanze zu flicken versuchen, wird ihre Lage zunehmend unsicher, in Vergangenheit und Gegenwart.