Die Fantasy-Abenteuerreihe nach den Bestsellern von Katja Brandis geht weiter: Ein neues Schuljahr beginnt für Carag, Brandon, Holly und Lou an der Clearwater High – doch von Alltag keine Spur. Das Naturschutzgebiet rund um die Schule ist bedroht: Carags früherer Mentor Andrew Milling will den Wald rund um das Internat verkaufen – das Zuhause der Gestaltwandler!

Carag und seine Freunde setzen alles daran, das zu verhindern. Doch Milling scheint ihnen immer einen Schritt voraus zu sein – ein Spion hat sich in der Schule versteckt.

Ausgerechnet die Schneewölfin Tikaani kommt ihnen zur Hilfe. Doch kann Carag ihr wirklich trauen – und entwickelt sich da vielleicht mehr als nur Freundschaft? Während die Freunde gegen die Bedrohung kämpfen, steht mehr auf dem Spiel als nur der Wald: es geht um Vertrauen, Zusammenhalt, Familie – und den Mut, für das einzustehen, was wirklich zählt.