Aoko Aozaki wirkt wie eine gewöhnliche Oberschülerin, ist aber eine angehende Magierin. Bis zur Mittelschule hatte sie keinen Kontakt zur Welt der Magie; mit dem Eintritt in die Oberschule wurde sie zur Nachfolgerin ihres Grossvaters bestimmt. Sie lebt mit Alice Kuonji zusammen, einer Hexe, die aus England in eine japanische Provinzstadt gezogen ist und die Reien-Mädchenschule besucht.

Während Aoko ihre Ausbildung fortsetzt, begegnet sie Soujyuro Sizuki. Der Junge ist vom Land gekommen und wechselt an ihre Schule. Das Zusammentreffen verändert das Leben der drei. Der Animationsfilm von ufotable basiert auf Kinoko Nasus gleichnamiger Visual Novel. Haruka Tomatsu spricht Aoko, Kana Hanazawa Alice und Yusuke Kobayashi Soujyuro.