Eine junge Dragqueen (Thomas Duplessie), die unter Trennungsschmerz leidet und dem Liebeskummer entfliehen will, reist zu ihrer Großmutter (Cloris Leachman) aufs Land. Doch die Gesundheit von Russells Großmutter Margaret nimmt stetig ab. Sie soll ins Pflegeheim, doch davor wehrt sie sich mit allen Mitteln, während Russell gleichzeitig versucht seine Karriere als Dragqueen in Gang zu bringen.